2021世界半导体大会6月9日拉开帷幕，SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙发表了《全球缺芯——半导体产业链布局加速重整》主题演讲，从全球缺芯话题谈起，以详实的数据深入剖析了目前国际、国内半导体产业现状及未来的发展大势。
三年连续增长的Super Cycle超级周期
自去年下半年以来，从汽车芯片的短缺开始，缺芯已经延伸到包括手机、数据中心、消费电子等全行业，甚至引起了多个国家领导人的关注。“产能不足是全面性的，从先进节点到比较成熟的节点，我们甚至感受到了某些材料的短缺状况。”居龙指出，缺芯的问题除了需求旺盛、产能不足的因素以外，还包括对供应链的管理、新冠疫情及国际局势对产业链的冲击与重整。
数字经济以及智能应用将持续推动半导体市场的成长。最新数据显示，今年一季度半导体市场前十五大公司整体同比增长了21%，除Intel外所有IDM、Fabless、Foundry都是普遍增长，从应用领域来看包括智能手机、汽车电子/电动汽车、服务器/数据中心、PC、AI（人工智能）、5G通讯等各个领域应用都是全面性增长，特别是存储器以强劲的势头继续成长。“综合各家预测机构数据成长率在15-20%之间，虽然下半年可能会有一些放缓，但超越5000亿美元的里程碑应该在今年可以达成。”居龙强调，在数字经济、智能应用的强劲带动下，全球半导体市场至2022年将实现三年连续增长的Super Cycle超级周期。
全球半导体投资强劲，先进产能在东亚，成熟产能看中国
全球产业布局从12寸晶圆厂的统计来看，先进节点的建厂数持续增加，12寸晶圆厂的建设以中国台湾、韩国和中国为主。事实上，8寸厂的缺芯情况更紧张，从全球来讲，从2020年至2024年将持续提高8寸晶圆厂产能，预计增加95万片/月，增幅达17%，达到660万片/月的历史记录。中国8寸厂的产能持续上升，引领全球。2021年8寸晶圆产能中国占比为18%，全球第一。今后5年，中国产能将会持续上升。
去年，中国是全球最大的设备市场，从今年第一季度设备的出货量来看，中国、中国台湾、韩国三个地区还是在持续成长。其中韩国甚至是以两倍的数字成长，并加大了对于存储器的投资。
从细分晶圆制造设备市场来看，预计未来几年内，WFE市场将呈现稳定增长，2021年市场规模将超过780亿美元，预计2022年将超过870亿美元。
在强劲增长的2020年之后，NAND投资将在2021年收缩一些，但在2022年将反弹至190亿美元；DRAM指出预计将从2020年的100亿美元增加到2021年的150亿美元。因此，在整个预测期间，Foundry和Logic晶圆厂设备支出将保持强劲势头，预计2021年和2022年将超过440亿美元。
不管是从晶圆制造还是封装测试来看，都出现了非常快速的增长。封装测试市场的增长甚至要比晶圆制造更快。半导体制造设备今年的成长将达到15%-20%甚至更高，封装测试将达到25%左右。
全球半导体产业链加速重整，中国应对之策
居龙分析了美国、韩国、欧盟、日本等国对于半导体产业链的打造计划。近期，对于半导体产业链的投资打造计划，包括美国政府500亿美元投入研发及制造，韩国计划在今后10年投资4500亿。今年半导体公司资本支出纷纷增加到了创纪录水平，三星及台积电投资将达3000亿美元、英特尔、海力士及美光都加大了投资力度。
在全球面临缺芯的大背景下，中国更面临芯片贸易巨额逆差、缺中国芯、被卡脖子等更深刻的问题，因此努力提高本国半导体的自给能力刻不容缓。
居龙指出，中国半导体产业的发展与世界先进仍有差距，尤其是设备、材料及EDA工具，以半导体设备为例，供需存在较大差距。“这是一个短板，同时也是一个机会。受到国际局势的影响，产业发展迎来了良好的机遇，主要在于比较成熟的工艺节点，除了半导体设备以外，显示、光伏等产业对于国内整个设备的增长都起到了良好的带动作用。”另一方面，中国材料市场也在稳步成长，对国内企业也是一个发展良机。
国务院去年8月颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》包括财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用标准、国际合作等八个方面。其中，研究开发政策要点的关键在于聚焦核心技术、推动创新平台、执行国家标准。SEMI在标准方面经营多年，目前已经制定了高达1000多项、16大类的标准及安全相关准则，并广为全球半导体行业所应用。SEMI致力于将中国的产业带入全球标准的体系，在光伏方面已经做到了这一点，成功把中国的光伏标准带到全世界，成为全球的标准。
居龙指出，面临当前严峻挑战，国际合作及国内研发创新二者要齐头并进，二条腿走路，发挥双循环的效果。除了要加强完善供应链、创新链和资金链更专业化投入之外，还要更重视人才链。人才短缺和流失是半导体企业面临的核心之痛，随着产业快速发展、科创板机遇及创业潮因素影响，龙头企业人才流失情况严重。市场人才竞争激烈，企业如何留住人才、激励人才对于企业的可持续发展乃当务之急。
在新兴领域，包括功率及化合物半导体等产业，国内前景巨大，在强大内需市场助力下是率先寻求突破的希望所在。SEMI从2018年打造“SEMI中国功率及化合物半导体平台”开始，就结合国际及国内的产业一起探讨产业技术的方向与市场机遇。
SEMI是连接全球半导体电子产业链的全球性行业协会，在过去五十一年中，SEMI维系全球会员，合作共赢。坚持全球化、专业化、本地化的理念，SEMI期望在当前的国际局势之下，在中国扮演一个更加积极的角色，助力国内产业与全球产业的合作实现共同成长。