机构：Q1 NAND芯片产业营收季增28.1%，美光超越西数

来源：爱集微  时间：2024-5-29

研究机构TrendForce集邦咨询表示，受惠于人工智能（AI）服务器自2月起扩大采用企业级SSD，大容量订单开始涌现，此外个人电脑（PC）、智能手机客户为响应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季度全球NAND Flash产业量价齐扬，营收季增28.1%，达147.1亿美元。

本季度厂商NAND营收方面，排名变动最大的是美光超越西部数据，位居第四名，主要原因为美光2023年第四季度价格及出货量略低于其他竞争对手，因此美光2024年一季度营收增幅以51.2%居冠，达到17.2亿美元。

三星NAND营收依旧保持领先地位，受惠于消费级买家持续提高库存水平，以及企业级SSD订单开始复苏，一季度营收环比增长28.6%，达到54亿美元，稳居市场首位。预计三星第二季度营收有望再增长超过20%。

SK集团（含SK海力士与Solidigm）位居第二，受惠于智能手机、服务器订单动能强劲，营收季增31.9%至32.7亿美元。机构表示，Solidigm拥有独特的Floating Gate QLC技术，大容量企业级SSD订单动能续强，因此第二季度出货增幅有望优于其他供应商，继续保持20%以上增长。

铠侠排名第三，一季度产出仍受去年第四季度减产策略影响，出货数量仅季增7%，但受惠于NAND Flash均价上涨，带动一季度营收季增26.3%，达到18.2亿美元。

西部数据排名第五，营收季增2.4%达到17.1亿美元。值得注意，第二季度受限于整体消费性市场仍未回温，加上PC及智能手机全年展望保守，故西数欲加速企业级SSD产品开发，以扩大未来成长动能。预计西数第二季度NAND营收可能持平。

TrendForce预计，目前PC及智能手机客户NAND Flash库存水位已高，加上今年消费级终端订单增长仍未优于预期，因此品牌厂商买家转趋保守。与此同时，受制于大容量企业级SSD订单翻倍，带动第二季度NAND Flash产品均价将继续增长15%，预估二季度全球NAND Flash营收有望再环比增长近10%。