一周数据看点：2023年半导体榜单英特尔夺冠,三星跌至第二；我国集成电路产量同比增长6.9%；去年全球电视出货约1.95亿台…
来源：爱集微 时间：2024-2-2
本周调研、数据报告看点一览（1.29-2.2）
1、2023年全球半导体榜单英特尔夺冠，三星跌至第二
2、2023年美国专利申请数，三星高居榜首
3、2024年全球PCB行业将增长6.3%，至782亿美元
4、3514亿块，2023年我国集成电路产量同比增长6.9%
5、PC换机潮下半年开始启动，预计年增7%
6、机构预估2033年全球Wi-Fi芯片市场规模345亿美元 年增4.4%
7、全球半导体一周（1月19日~26日）销售额同比增长18%
8、2023年全球电视出货约1.95亿台，当前面板价格起涨
1、2023年全球半导体榜单英特尔夺冠，三星跌至第二
研究机构Counterpoint公布的2023年全球十大半导体公司营收榜单显示，英特尔重新夺得冠军，而三星受存储行业下滑影响，营收下跌38%，跌至第二位。英伟达得益于人工智能芯片的热销，营收大涨86%，排名由第十上升至第三位。2023年全球半导体公司总营收约为5213亿美元，同比下滑8.8%。
机构认为，2023年是半导体公司调整战略、管理库存的一年，为将来人工智能热潮作准备。全球前20大半导体供应商中，只有6家的收入实现了环比增长。尤其是存储芯片行业遭遇了强劲的逆风，2023年的收入同比下降了43%。
此外，2023年全球前20大半导体厂商贡献了71%市场份额，低于2022年的76%，收入同比下降14%。
英特尔2023年营收505亿美元，尽管受PC和服务器下滑拖累，导致营收同比减少16%，但仍重新夺得第一的宝座。三星受到NAND Flash、DRAM两大市场萎缩影响，2023年营收减少38%至434亿美元，远低于2022年的702亿美元，不过预计2024年存储芯片价格将持续上涨，带动三星复苏。另外两家半导体存储芯片巨头SK海力士、美光营收分别下滑33%和36%。
排名第四至第十的芯片公司分别为：高通、博通、SK海力士、AMD、德州仪器（TI）、英飞凌、意法半导体（STM）。前十大公司营收在行业中占比达54.3%。
Counterpoint认为，英伟达在2024年将继续引领半导体行业的增长，因为其在人工智能、高性能计算GPU方面占据很高市场份额。目前行业正处于库存调整周期的末尾，并且客户需求相对稳固，供应限制可能是未来值得关注的变量。台积电在最新一季度财报电话会议上，给出了2024年乐观的预测，维持稳健的产能扩张计划。因此，机构同样认为2024年全球半导体需求将会十分强劲。
2、2023年美国专利申请数，三星高居榜首
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知识产权管理公司Anaqua分析2023年美国专利及商标局公告的专利数据，2023年申请总数达348774件，与2022年的347408件相比有所增长。其中2023年美国公司在美半导体专利申请数位居第一，达162557件，连续两年保持榜首。
以公司划分，三星电子2023年专利授权数量位居榜首，在数据搜索方案、电子广告技术、与可再生能源发电相关的电子产品、有机电动固态设备和复数半导体制造等技术领域获得了10,043项美国授权，比2022年增长了8%。
IBM排名第二，获得4003项授权专利；高通公司排名第三，获得3852项专利；台积电排名第四，获得3442项专利；LG第五，获得3319项专利。
若以国家和地区划分，其中美国公司在美获得的专利数量为162557件，居各国家/地区之首，比2022年增长了18%，日本位居第二（40960件），紧接着是中国大陆（28979件）和韩国（24073件）；排在第五位的是德国，共获得13905件专利授权。
分领域看，半导体技术相关专利依旧占比最高，虚拟现实（VR）、5G、人工智能（AI）、医疗相关技术、无线电技术、化学相关技术等同样位居前列。
机构表示，在分析人工智能相关美国授权专利时，最具创造性的领域包括机器学习模型、通用神经网络开发、神经网络组合技术、用于图像和视频识别的神经网络，以及使用反向传播过程的神经网络训练。而2023年获得美国人工智能授权专利最多的受让方是IBM、三星电子、Alphabet、微软和亚马逊。
3、2024年全球PCB行业将增长6.3%，至782亿美元
2021年和2022年疫情期间的供需失衡造成了全球消费泡沫。疫情结束后，去库存和加息抑制通胀的压力，导致2023年全球PCB行业大幅下滑。中国台湾工研院科技国际策略中心(ITSI)预计，2023年全球PCB行业将出现大幅下滑。2023年全球PCB行业产值下降15.6%至739亿美元。
在中国大陆、日本、中国台湾和韩国，中资工厂中，其基板占比相对较低，加上汽车应用增长强劲，意味着其表现优于全球平均水平，全年仅下降9%。另一方面，韩国的基板比例最高，且主要集中在消费电子存储器应用领域，因此下降幅度超过20%；而日本和中国台湾地区，基板在行业产量中所占比例相当大，但其产品结构相对均衡，加上汽车应用的支持，导致下滑程度介于中国大陆和韩国之间。
2023年基期较低，意味着电子行业整体在2024年应该会经历更强劲的增长。库存的补充也应该会让PCB行业进入另一个增长周期。消费者需求将需要更多时间来重新建立积极的反馈周期，但仍可能受益于某些产品规格的升级。预计2024年全球PCB行业产值将回升至782亿美元，较2023年增长6.3%。一旦消费市场增长接近全球经济增速，全球PCB行业产值将开始维持4-5年的增长。 TPCA 报告称，长期增长百分比。
该协会重点关注四个关键问题
第一，构建有弹性的半导体行业的国际竞争正在影响 PCB和基板生态系统。在疫情 供应链中断以及半导体成为战略商品之后，各国政府推出了旨在加强半导体供应链的政策。
除了激励力度加大之外，美中技术禁运也在持续加剧，迫使台积电、三星、SK海力士等外资企业限制在华扩张。未来应该密切关注的是中国大陆在先进封装领域加速国产化的效果，而该领域尚未受到制裁。
第二，碳中和电子产品的出现给供应链带来了遏制碳排放的压力。
第三，随着供应链全球化步伐的加快，东南亚新的PCB集群正在形成。
第四，产品换代升级将成为主要增长源泉。杀手级应用的缺乏使得最终用户产品的销量不可能大幅增长。
4、3514亿块，2023年我国集成电路产量同比增长6.9%
1月31日，工信微报发布“2023年电子信息制造业运行情况”。2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，投资平稳增长，多区域营收降幅收窄。
2023年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%；12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%。2023年，主要产品中，手机产量15.7亿台，同比增长6.9%，其中智能手机产量11.4亿台，同比增长1.9%；微型计算机设备产量3.31亿台，同比下降17.4%；集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%。
2023年，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降6.3%；12月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降5.5%。据海关统计，2023年，我国出口笔记本电脑1.4亿台，同比下降15.1%；出口手机8.02亿台，同比下降2%；出口集成电路2678亿个，同比下降1.8%。
2023年，规模以上电子信息制造业实现营业收入15.1万亿元，同比下降1.5%；营业成本13.1万亿元，同比下降1.4%；实现利润总额6411亿元，同比下降8.6%；营业收入利润率为4.2%。
此外，2023年，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.3%，比同期工业投资增速高0.3个百分点，但比高技术制造业投资增速低0.6个百分点。
5、PC换机潮下半年开始启动，预计年增7%
英特尔近日公布上季度财报之后，虽营收、获利低于预期，但对于一季度展望低于预期，导致股价盘后大跌12%。消息公布后，海外金融机构表示，PC换机潮预计将于2024年下半年开始启动，今年一季度仍有季节性调整，预计PC市场2024年增幅7%，服务器市场增幅8%。此外，外资维持对AI供应链的中国台湾厂商纬创、纬颖、技嘉、广达、台积电、嘉泽、金像电等正面评价不变。
美系外资指出，英特尔财务预测显示今年PC市场维持低个位数百分比增长，低于此前预估4%年增幅。不过英特尔预估AI PC今年会有4000万台，今年英特尔Meteor Lake（第一代酷睿Ultra）处理器问世，明年会有下一代Arrow Lake平台，所以目前来看PC换机潮将于下半年开始启动，今年会有季节性调整。
机构同时认为AI服务器仍是今年增长的主力，水冷散热服务器搭载率将提升。
6、机构预估2033年全球Wi-Fi芯片市场规模345亿美元 年增4.4%
Fundamental Business Insights近日发布报告，预估2023年Wi-Fi芯片市场规模为210亿美元，而到2033年将达到345亿美元，复合增长率超过4.4%。
由于智能手机、笔记本电脑、IoT设备、智能家电和其他联网设备的使用日益增多，推动了对Wi-Fi芯片需求的增长，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。
从类型来看，在2024年至2033年的预测期内，IEEE 802.11ax市场份额最大。
与之前的标准相比，Wi-Fi6在技术上做了许多改进，包括基本服务集（BSS）着色，以减少拥挤场所的干扰；正交频分多址（OFDMA），以提高数据传输效率。
预计到2033年，双频Wi-Fi芯片组的市场价值将超过287.5亿美元，双频芯片组可使设备同时在2.4GHz和5GHz频段上运行，从而提升性能、减少干扰和提升设备互操作性。
7、全球半导体一周（1月19日~26日）销售额同比增长18%
市调机构TechInsights统计数据显示，在2024年1月19日~26日的一周，全球半导体销售额同比增长18%，环比增长5%。
其中逻辑芯片方面，13周当周移动平均线（MA）较去年同期上涨17%，超过55亿美元。TechInsights预测，2024年逻辑IC销售额将同比增长14%，达到3120亿美元。
机构同时表示，电子产品零售价格上周继续走高，手机和消费电子产品领涨。
研究机构Counterpoint近期表示，2023年全球半导体公司总营收约为5213亿美元，同比下滑8.8%。不过2024年全球半导体需求将会十分强劲，英伟达将继续引领增长，同时DRAM、NAND存储芯片领域也将迎来复苏。
8、2023年全球电视出货约1.95亿台，当前面板价格起涨
根据TrendForce集邦咨询报告，2023年全球电视出货量约1.95亿台，年减2.7%，创近十年来新低。当前电视面板价格起涨，预计2024年全球电视出货量有望年增0.3%，达到约1.96亿台。
机构表示，受2月农历新年工作天数减少，以及COP（环烯烃聚合物）供应吃紧影响，电视面板价格提前至1月末开始上涨。农历新年在即，多数面板厂商因需求减少顺势减少生产，单月平均产能利用率仅59.2%；此外，面板供过于求的比例，已从去年四季度的3.9%，收敛至当前的2.6%。
受日本地震影响，偏光片上游COP材料商ZEON的富山县冰见、福井县敦贺的两座厂房，也因自来水管受损未复原导致停产，恐影响2月底至3月部分VA面板生产，进而导致电视面板市场酝酿涨价。
需求方面，1月中旬开始北美退税促销、春季新机发布以及运动赛事等，带动北美渠道品牌对电视面板的采购量增长，比此前预估高出6.3%。预计至2月50英寸以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55英寸2美元、65英寸2~3美元，甚至不排除缺货机型涨幅将再扩大。
机构认为，目前电视面板均价均已在现金成本之上，尽管全球局势仍充满不确定性，但第二季的电视面板价格仍有机会挑战去年高点。